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如何判断一只股票是否可以长期持有?
看到一只股票,问一个问题:这个公司所在的行业钱好赚吗?
最近一年茅台酒成为一个炒作的焦点,然而不要奇怪,酒类炒作可不只是茅台,抛开中国人对白酒的偏好,同样的在法国勃艮第炒黑皮诺的人也一样发财。勃艮第的红葡萄酒从2003年到2018年的收益率是500%。即使,中国人在08年的时候拿起了红酒杯,而在2012年开始,由于红酒泡沫,我们连续五年没有理会过红酒。但是这个行业依然是很稳定的在发展。酒杯里面的酒从没有贬值。他的营销模式并不是统一的“82年拉菲”,而是通过不同层次红酒的味觉刺激,来培养挑剔的消费者,什么辛烷值,怎么样配餐,需要多少时间氧化。你看,这其实是一种消费模式。而在这个行业,并不是一家企业好赚钱,19年的葡萄早早的就已经被预定了,明年应该不会太多变化。
这说明,选一个靠谱的行业方向,你在长周期上面是会胜利的。当然这中间一定会遭遇短暂的转折。比如有时候产量过剩,有时候年份不好,有时候你遭遇囤积泡沫,未来萧条数年。如红酒,中国很多囤积的压在手上有好多年,而且,哪有那么多82年的拉菲。未来,更加成熟的人会进入这个消费市场领域。
所以,判断是不是可以长久持有,首先你要从长周期上看企业在什么行业,是不是飞猪的行业,是不是飞猪还掉不下去的行业。诸如消费和医药领域,吃饭和吃药大约没有太多悬念。在这个行业里,你再精选一下,看看谁努力,看看谁懒惰,看看谁注重短期利润,看看谁目光长远。
傻瓜的方式选长期,然后是一个合理的切入点。价值投资盼下跌,趋势投资盼上涨,但矛盾在于,发现好公司,总是在上涨的路上。我们常说的那句话“又想骗我去干(?)”,我们看到各种发财故事,但是每一种故事出现的时候,都是在顶峰。那么怎么办?用时间的长度去消弭成本的高企。有耐心的等下跌,没耐心的选择定期投资。用时间的拉长来磨平成本,没有比这个更加简单的了。
当然,还要一点运气。大多数事情有因果,但是因果不是全部,你觉得医药好吧,偶尔有几个不争气的,你觉得酒类好吧,偏偏有几个食品安全有问题。所以,运气也很重要。
接下来稍微深入一点,以酒类为例,为什么酒业好赚钱:其一,卖酒有牌照,牌照就是壁垒,其二,酒是嗜好品。所以长周期上有需求,当然,现阶段酒类股价格过高,我们举例是让投资人看清楚方法。仅此而已,一点小建议。
当然,我更看好医药行业,但是解释这个问题,感觉消费行业比较简单,因为符合大多数人的能力圈和认知范围。
买到一只可以长期持有的股票,是每个投资者都朝思暮想。如何判断一个公司是否值得长期持有,这是一个超级大的课题,影响公司股价的因素有千千万万,投资不能被短期波动所影响,在本金有较大安全性的情形下,去追求最大利益。
我认为一只股票最为重要的有2点:其一,公司质地,主要包括公司产品竞争力,公司文化、护城河、成长性、生意模式等等。其二,估值,这是一个仁者见仁智者见智的指标。简单量化,公司未来3年能靠主营能赚多少钱。
当然,记住,上面说的都只是我认为。
一、公司质地方面,产品竞争力代表公司目前市场定位,溢价能力情况。好的公司文化是一个好公司的灵魂,有灵魂才有梦想。护城河是巴菲特投资的标准之一。好的生意模式是别人做不了或者做不来,茅台就是这样。
二、估值,只要是你一个价值投资者,拉成看,一个公司合理的估值是艺术,没人能给你准确的数字,如果哪个大v给你说这公司估值多少精确到小数点2位,请你远离,能毛估就很不错了,巴菲特段永平都只能毛估。估值是安全边际,你可以不用想这公司能赚多少钱,但是你要清楚知道,如果这个公司最惨是亏多少钱,最低跌到什么时候。
多做思考,少做决策,言多必失,动多必错。放弃那些你看不懂的公司,放弃那些你好像很懂的公司,放弃那些很好看且没看懂的公司,你就有希望买好一个可以长期持有的公司。
当然,上面说的都只是我认为,我推测。
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